ひきがえるのウォートンは真冬の森で恐ろしいミミズクに捕まってしまいます。5日後の誕生日のごちそうに食べると言うミミズクの家で、ウォートンは「せめて気持ちよく暮らしたい」と大好きな掃除をし、お茶を飲み、ミミズクに話しかけます。友達なんて必要ないと一人で生きてきたミミズク。二人の間に様々な想いが行き交います。彼らの中に生まれてくるものを、真冬の森の世界、暖かなチェロの音楽と共に感じて下さい。